12z14
BoJack Horseman 03:11 – Tego już za wiele, stary! (That's too much, man!)
BoJack zaprasza do siebie Sarę Lynn. Razem zażywają narkotyki, po których robią różne rzeczy. Początkowo znajdują się na spotkaniu AA, następnie jadą do domu Diane i Peanutbuttera, by BoJack mógł ich przeprosić za swoje zachowanie. Horseman spotyka się również z Aną, Princess Carolyn, która nie chce z nim rozmawiać, oraz z Toddem.
BoJack zamierza również odwiedzić Penny, jednak Sarah odradza mu ten pomysł. Ostatecznie ich narkotyczna podróż trwa aż do rozdania Oscarów. Okazuje się, że piosenka Sary dostała statuetkę, jednak gwiazda jest nieobecna na gali. Razem z BoJackiem poszli do planetarium, gdzie zażyli heroinę. Sarah umiera.