5z12
Alienista S1:04 – Te krwawe myśli (These bloody thoughts)
Kapitan Connor domyśla się, że Roosevelt pozwolił Kreizlerowi prowadzić śledztwo w sprawie zamordowanych chłopców. Sara oddaje alieniście płaszcz, który John Moore zgubił na miejscu ostatniej zbrodni. Tymczasem ilustrator nadal zmaga się z trudną przeszłością – narzeczona zostawiła go dla innego mężczyzny.
Moore odkrywa, że 'srebrny uśmiech' jest efektem kiły leczonej za pomocą specjalnego proszku. Bracia Isaacson twierdzą, że morderca używa rur i haków, by uciec z miejsca zbrodni. Morderca wysyła matce Giorgio list, w którym informuje zrozpaczoną kobietę, że zjadł wybrane części ciała jej syna, co uznaje za często praktykę stosowaną przez imigrantów.
Kreizler, Moore, Howard oraz bracia Isaacson dostają specjalne zaproszenie na kolację...